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中伦协助万科在香港首次发行8亿美元债券 2013-03-18

2013年3月13日,万科企业股份有限公司通过其海外全资子公司BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED在香港首次发行了8亿元5年期美元有担保债券,票面发行利率为2.625%,折合年收益率为2.755%,每100元债券的发行价为99.397元。该债券于2013年3月14日在香港联交所挂牌,并由万科企业股份有限公司的香港全资子公司万科置业地产(香港)有限公司提供无条件与不可撤销的担保。本次债券发行为超额认购,独家全球协调人为香港汇丰银行,联席牵头经办人包括汇丰银行、德意志银行、中国银行(香港)、新加坡星展银行、瑞士银行及摩根大通。

中伦在本项目中担任发行人中国法律顾问,并组成了以中伦深圳办公室合伙人赖继红律师、陈利民律师为项目负责人,杨辉律师、陈晋赓律师、区蝶莹律师、袁新华律师、顾小茜律师、梅臣律师、刘虹廷律师、周江昊律师为主要项目参与人的律师团队,为客户本次发行债券提供了全程法律服务。